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十一工作室的片头总是能够让人忍俊不禁，那拟人味十足的两个阿拉伯数字“1”，让人在看电影时，不由自主就会露出一个淡淡的微笑，彷佛看到十一工作室那不受拘束的个性一般。
这是第一部，十一工作室制作并且发行的作品，所以，观众们也是第一次只看到“十一工作室”出品的字样，没有再添加其他公司的片头，也没有附加的字幕，就是简单的一个“十一工作室”标识，倒显得干脆利落了起来。
电影是在一片连绵不绝的绿色中拉开帷幕的，那漂浮在绿色之上薄薄的雾气，还有远处浮光掠影的朝阳，让电影院里鸦雀无声，一点点声响都会被放大，每一个观众都安静地坐在位置上，唯恐自己的动作就打破了这拂晓间片刻的宁静。
一辆大卡车在蜿蜒的公路上前行，然后停了下来，一个穿着淡蓝色牛仔裤、亮褐色皮靴、白色格子衬衫，戴着一顶卡其色牛仔帽的男子，从卡车上跳了下来，他的手中拿着自己栗褐色的外套，还有一个褐黄色的纸包。屏幕上浮现出“1963”的字样，悠扬的吉他声在空旷的山野回荡。这是埃文-贝尔。
不是观众所认识的那个埃文-贝尔，不是杰克-斯派洛船长或者以往的任何一个角色，而是一个地道的西部牛仔，比起平时的埃文-贝尔，屏幕上的男人更消瘦更结实了一些，也更加粗犷了一些。
电影的镜头很美，有着一种狂野、广阔却干净、清澈的怡然自得，蓝天白云，绿树房屋，每一个画面都好像是一张明信片。印象中的怀俄明州是粗糙的，但是电影里仅仅用了一个开头，就向所有人展示了一个不一样的怀俄明州。
带着牛仔帽的“埃文-贝尔”依旧俊朗，但是那笔直的脸部线条却带着一种刚强和倔强，紧蹙的眉头微抿的嘴角又带着说不出来的阴郁和味道。一辆老旧的黑色拖车开到了小空地上，一个穿着牛仔蓝衬衣、带着黑色牛仔帽的年轻人走了下来，对着引擎报废了的车子踢了一脚。随后他就发现了依靠在拖车木屋边上的另外一个年轻人“埃文-贝尔”。
不过棕褐色外套年轻人似乎根本不在意来了其他人，依旧低着脑袋。而牛仔蓝衬衣年轻人看着不远处的男人，似乎有些犹豫彷徨，但是视线却一直停留在棕褐色外套年轻人的身上。随即，牛仔蓝衬衣年轻人开始对着自己的车后镜刮胡子，并通过镜子看着坐在那里百无聊赖的棕褐色外套牛仔。
这是恩尼斯-德尔玛和杰克-特维斯特的第一次见面。
两个年轻人在农场主乔-阿桂尔的牧场找到了一份工作，杰克-特维斯特要上山牧羊，并且在那里通宵看守羊群，避免野兽的袭击。恩尼斯-德尔玛则负责在半山腰搭建营地，每天负责伙食，以及白天时段接应杰克-特维斯特。
山上牧羊的生活简单而单调，两个人几乎没有任何交流，只是杰克-特维斯特在山顶守夜的时候，会看着半山腰的营地出神。渐渐地熟悉了之后，两个人才互相知道对方一些情况，比如说杰克-特维斯特是玩竞技牛仔的，比如说恩尼斯-德尔玛准备下山之后就和艾玛结婚。恩尼斯-德尔玛也会开始担心山上杰克-特维斯特牧羊的情况，为了同伴考虑，他也会开始考虑改变伙食的菜单，比如将自己不太喜欢的汤加入购物清单之中。
一次运送货物上山的途中，恩尼斯-德尔玛骑着马遇到了一头棕熊，结果人仰马翻，马匹还受惊逃跑了。受伤的恩尼斯-德尔玛不得不去把马匹和骡子追回来，一直到深夜才回到了半山腰的宿营地，货物都被打翻了，不再想吃豆子的杰克-特维斯特还是只剩下豆子可以吃了。看到满头是血的恩尼斯-德尔玛，杰克-特维斯特接下了自己的牛仔围巾，试图为同伴处理一下伤口，但恩尼斯-德尔玛还是接过围巾，自己处理了起来。
虽然恩尼斯-德尔玛不想改变，但为了杰克-特维斯特着想，他还是出手猎杀了一只麋鹿，让两个人终于可以改善一下伙食了。而由于山顶守夜的生活不准生火，也不许睡觉，杰克-特维斯特感觉自己就快坚持不下去了，恩尼斯-德尔玛主动提出了交换岗位。于是，恩尼斯-德尔玛开始上山守夜，枪法不灵光的杰克-特维斯特则留在了宿营地准备伙食。
两个年轻人的相处就这样一点一滴地平淡前行，没有波澜起伏的故事，没有激烈冲突的矛盾，也没有预期中的干柴烈火，一切都好像只是生活。但即使如此，观众看着大屏幕还是目不转睛，这一切都美好得像一首诗，每一个画面都是精致的明信片，秀丽的风光和宁静的生活，让所有观众看到，西部牛仔也有不为人知的平静一面，心不由就平静了下来。
在相处之中，沉默寡言的恩尼斯-德尔玛也逐渐敞开了心扉，他们喝着威士忌，聊着各自的生活。恩尼斯-德尔玛父母双亡，他的哥哥姐姐也都成婚独立出去了，只剩下他，他只能依靠自己，顽强地生活下来。
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