东尼在吉姆的演说会上羞辱吉姆。
东尼告诉格雷琴关于“时空旅行奥义书”的事情，并指出书中所写都是真实存在。
东尼和格雷琴一起去找斯巴罗太太。斯巴罗太太不想见两人。一个声音告诉东尼，让他给斯巴罗太太写信。
英语课上，格伦迫于学校压力停止教授“破坏者”，转而给大家讲授理察－亚当斯的“瓦特希普高原”，这是一本有关兔子的童话。格伦让东尼与弗兰克一起看。
东尼在路上捡到吉姆的钱包，知道了吉姆的住址。
看心理医生时，东尼谈到时间轨迹。但是他向心理医生撒了谎，没有说出找到枪的事情。
格雷琴在课堂上遭到混混的嘲讽，东尼安慰她，使得两人关系进一步发展。他们接吻后，一起去看电影。
弗兰克出现在电影院，用电影银幕暗示东尼去烧毁吉姆家。此时弗兰克在东尼的催促下，第一次脱下了兔子面罩，而他右眼因为东尼的攻击而受伤，东尼看到之后很开心。
这个桥段，让电影的故事走向了扑朔迷离，弗兰克这只兔子到底是真人，还是所谓的外星人？原本就迷雾重重的剧情，此时更是走向了一个未知的局面，全场观众都是目瞪口呆。
东尼放火烧毁吉姆的家。同时，东尼妹妹、法莫女儿等几人组成的歌舞表演很成功，大家都很喜欢。
东尼与父亲聊天，东尼认为自己不是疯子，父亲认同这个观点，并鼓励他说出自己的想法、坚持自己的想法。
1988年10月24日，东尼妹妹、法莫女儿等几人组成的歌舞表演获得去洛杉矶表演的机会。警察在吉姆被烧毁的家中发现黄色儿童出版物，将他被抓了起来。格伦遭到学校解雇。
英语课上，格伦播放“瓦特希普高原”的动画片。东尼对于动画内容的理解很浅显，他显得很焦虑。
法莫为了帮吉姆申冤，委托东尼的母亲带领孩子们去洛杉矶表演。东尼寄出写给斯巴罗太太的信。东尼与姐姐一起送走母亲和妹妹。
格伦临走前，告诉东尼“Cellar.Door（地窖门，地下室门）”是最美的英语单词。东尼告诉偷听的亚裔女孩：明天会更好。
看心理医生时，东尼在催眠状态下说出弗兰克让他做的事情，并告诉心理医生这么做的原因：更好的理解弗兰克的计划。他还提到自己可以制造时间机器，并对世界末日的来临感到担忧。心理医生对东尼说道：“若天空破裂，那规则，定律就不复存在了，只剩下你和你的记忆，只剩下你的抉择，你所触碰过的人，若是有世界末日。那只是你和他的末日，与旁人无尤”。东尼离开前，心理医生告诉东尼：药都是安慰剂，没有任何效果，以及东尼是不可知论者。
1988年10月29日，东尼回家后，得知姐姐考上了哈佛大学，要为她开庆祝派对。
1988年10月30日，派对开始。心理医生给东尼留言，让他马上回电话。格雷琴母亲失踪，她来找东尼。东尼母亲电话留言，告知家人她与妹妹坐当晚的飞机回来。
格雷琴和东尼亲热后，东尼看到众人的时间轨迹，并在眼中闪烁的片断中了解到自己的使命。眼中闪烁的片段最长的一部分为赛车游戏，游戏中车被撞毁。他带领格雷琴和朋友们前往斯巴罗太太家。
在斯巴罗太太标有“Cellar.Door”的小屋内，东尼与格雷琴遭到学校混混袭击，格雷琴晕倒在小屋外的地上。
身着万圣节化妆舞会服装的弗兰克与朋友驾车路过斯巴罗太太的小屋。斯巴罗太太站在路中间，为了躲避她，弗兰克驾车从格雷琴身上碾过。格雷琴当场死亡。
东尼很伤心，用枪打死弗兰克，吓跑弗兰克的朋友。斯巴罗太太催促东尼抓紧时间，世界末日马上来临。
东尼带着格雷琴的尸体驾车到小镇外。上车前，东尼手捂腹部。警车出现。此时，乌云密布，天空中出现异常天气。
1988年10月30日6点42分12秒，东尼母亲和妹妹从洛杉矶飞回的飞机出现事故，引擎坠落。
1988年10月1日，东尼哈哈大笑后入睡。
父亲在看电视的过程中睡着。妹妹回到家中。
1988年10月2日，东尼被空中坠下的飞机零件砸死。
小镇中众人从梦中醒来。此时，影院陷入了一片寂静，那首忧伤而深沉的“疯狂的世界”缓缓响起，莫名地，就让人心头一酸。那一句句歌词，在耳边响起，却在心头落锤！
东尼家人对东尼的死感到很伤心。
格雷琴路过东尼家时发现东尼被砸死。此时，她并不认识东尼。
格雷琴与东尼母亲挥手告别。
到这里，电影就结束了。对，结束了。所有人都云里雾里，这部电影到底讲了什么？是东尼－达克的一个梦境吗，还是一个真实的故事？简单来说，这是一部十分费脑子的电影，你看懂了每个情节，却依旧不知道电影在讲什么。
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